Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Dat zijn de eerste vereisten om vertrouwen op te bouwen. Wij helpen onze cliënten hun persoonlijke financiële DNA te ontdekken en hun financiën & vermogen in lijn te brengen met het natuurlijke financiële gedrag. Een ontdekkingsreis die je samen met je Wealth Mentor maakt.

Dit schema geeft een deel van de werkwijze van IVV weer. Eerst de mens, dan de cijfertjes. Pas als we elkaar goed begrijpen kunnen we samenwerken en naar een succesvolle belegging van vermogen toewerken.

Om elkaar in de toekomst te blijven begrijpen heeft IVV moderne software tot zijn beschikking. Ieder kwartaal houdt IVV zijn beleggers op de hoogte van de gang van zaken. Voor de één betekend dit één A4-tje met een samenvatting, voor de ander een rapport van 12 pagina's met details, uitgebreide rapportages en berekeningen.

We doen er veel aan om elkaar te blijven begrijpen. Zo willen sommige klanten eerst een half uurtje praten over de kinderen en kleinkinderen, voordat we over het de financiën gaan hebben. Anderen willen liever 10 minuten kort en zakelijk aan de vergadertafel zitten om "to the point" te zijn, en houden zakelijk en privé liever gescheiden. De Wealth Mentors van IVV zijn

ervoor opgeleid om dit van onze relaties in kaart te brengen en hiermee rekening te houden.

Zo kan het ook voorkomen dat het profiel van de adviseur van nature niet bij het profiel van de klant past. Is het dan niet handiger om een collega te vragen die wel past bij het profiel van de klant?