Vacature financieel planner

Vacature financieel planner

Vacature financieel planner

IVV is een echt familiebedrijf en om onze klanten een nóg betere beleving te geven zijn we op zoek naar een financieel planner voor ons team.

Het is onze missie om particulieren en ondernemers te helpen bij het opbouwen, in stand houden en overdragen van vermogen. Vanaf het eerste moment merken klanten dat het bij ons anders is. We nemen de tijd om goed te luisteren, klanten te leren kennen en te begrijpen. Tijd om te begrijpen wat hun uitdagingen, kansen, doelen en wensen voor de toekomst zijn. De gezinnen waar we voor werken gaan serieus om met hun toekomstplannen en vertrouwen op onze beproefde methodes om die te doelen te halen. We werken voor gezinnen die een aantal essentiële taken aan ons uitbesteden. Taken op het gebied van beleggen, lange termijnplanning en het fiscaal/juridische vlak. Niet alleen het rendement is belangrijk. Ook het grote plaatje, de juiste weg vinden en volgen zijn essentieel.

Dit ben jij!

Als financieel planner heb jij een passie voor beleggen en ben jij de 'Financiële privéchauffeur' van onze klanten! Jij zorgt ervoor dat het vermogen en financiën van de klanten de juiste weg volgen om tijdig op hun 'financiële afspraken' in hun leven te arriveren.

Je helpt klanten bij het concreet formuleren van hun wensen en drijfveren rondom toekomstige doelen. Daarna breng je de financiële persoonlijkheid in kaart aangevuld met het integrale financieel klankbeeld. Door scenario’s met klanten door te nemen krijg je inzicht in risicobereidheid en de beleggingshorizon. Dit vertaal je samen met het team naar de portefeuille strategie. Jij blijft na het implementeren verantwoordelijk voor de hele 'financiële reis' en zorgt ervoor dat tijdens het leven van de klant de financiën blijven aansluiten op hun wensen. Herken jij jezelf hierin? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat je in ieder geval meeneemt?

  • Je hebt een afgeronde HBO of academische studie
  • Federatie Financieel Planner (en DSI Beleggingsadviseur is een pré)
  • Minimaal 5 jaar ervaring
  • Volwaardige gesprekspartner voor particuliere en zakelijke cliënten
  • Je bent een teamspeler
  • Je bent integer en loyaal
  • Assertief en proactief
  • Netwerker
  • Zelfstandig kunnen werken
  • Bereid om in de avonden te werken
  • Ervaring met Excel, Word en Outlook

Dit bieden wij!

Je wordt direct gecoacht door één van de partners. Naast je training "on the job" tot Financieel Planner en als je succesvol bent, kun je doorgroeien binnen de organisatie. Wij bieden je een leuke baan in een gezellig team dat van aanpakken weet. Uiteraard staat hier een goed salaris met passende arbeidsvoorwaarden tegenover.

Meer weten?

Natuurlijk heb je nog vragen. Die kun je bij ons stellen met een kopje koffie erbij. Mocht je nu toch al meer willen weten, neem dan contact op met Julie van der Maas via telefoonnummer 010- 5929570 of stuur je sollicitatie met een motivatie!